엔비디아는 미국의 시스템반도체 설계 기업으로, 외장PC GPU, 인공지능 칩, 자율주행 자동차 플랫폼에서 선두를 유지하고 있다. 최근 AI 수혜주로서 세계 반도체 기업 매출 1위에 올랐으며, CPU 시장에도 진출하고 있다. 엔비디아는 데이터센터 부문에서도 큰 성장을 기록하고 있으며, 미국 시장에서의 매출 비중은 크게 증가했다. 그러나 중국과 대만 매출 비중은 줄었고, ARM Holdings 인수에는 여러 어려움이 있었다. 현재 인공지능 분야에서의 성장과 데이터센터 부문의 긍정적 실적으로 인해 엔비디아의 주가는 상승세를 이어가고 있다.
엔비디아의 주요 시장 점유율은?
엔비디아는 미국의 시스템반도체 설계 기업으로 알려져 있어요.
그들은 외장 PC GPU 리테일 시장에서 1위를 차지하고 있으며, 인공지능(AI) 칩 분야에서는 시장의 80% 이상을 점유하고 있어요.
또한, 자율주행 자동차 분야에서는 업계 선두를 유지하고 있어요.
이러한 성과로 인해 엔비디아는 세계 반도체 기업 중에서 매출 1위에 올랐어요.
2023년에는 이번이 사상 처음이라는 점이죠.
엔비디아는 1993년에 설립된 회사로, AMD의 마이크로프로세서 엔지니어들이 창업하였어요.
처음에는 CPU 생산에서 성공하지 못했지만, 그래픽 칩셋으로 진출해 경쟁사를 앞서나갔어요.
현재는 내장형 GPU 분야에서 AMD 및 인텔과 경쟁하고 있으며, CPU 생산 준비를 하고 있어요.
그러나 게이머가 구매하는 인텔의 내장 GPU와는 다르게, 엔비디아는 전설적인 i740 시절에는 성능을 기준으로 시장에서 인기를 끌었어요.
인텔과 NVIDIA 간 협력 실패, NVIDIA는 어떤 전략으로 굴러가나?
NVIDIA의 부사장은 인텔이 거짓말을 한다고 주장해요.
NVIDIA는 VIA와의 협상이 실패하여 NVIDIA가 PC용 X86 APU를 보유하지 못하게 되었어요.
오히려 GPGPU의 강점을 통해 NVIDIA는 더욱 발전하고 있는 것으로 보입니다.
ATI와 NVIDIA의 다툼에서 NVIDIA는 어떤 장사맛을 봤을까요?
ATI vs NVIDIA 다툼시절 조차도 NVIDIA는 ATI에 비해 장사남으로 보였고, AMD의 시가총액을 앞지르고 있었어요.
따라서, NVIDIA는 모바일 CPU시장으로 진출하며 Tegra 시리즈를 내고 있어요.
그러나, 이 쪽 시장에서는 ‘테그라’라는 조롱거리도 있다고 해요.
공개된 CPU와 CUDA 코어를 탑재한 GPU 성능은?
GPU와 64bit CPU를 하나에 담은 프로젝트 ‘덴버’는 CUDA 코어를 탑재하고 있어요.
테그라 K1은 Cortex-A15 쿼드코어 또는 덴버 듀얼코어 중 선택할 수 있으며, 케플러 기반 CUDA 코어 192개도 함께 갖고 있어요.
테그라 X1의 커팅 칩을 사용한 닌텐도 스위치에서도 주목받고 있어요.
고사양의 게임에서도 성능이 높아 더 위쳐3, 둠, 워프레임 등에서 모바일 기기에서도 높은 성능을 보여준답니다.
암호화폐 거품을 극복한 엔비디아의 주가 상승 이유는?
넷플릭스와 시가총액 1,600억 달러 수준으로 열풍을 일으켰는데, 암호화폐의 수요 폭락과 GPU 재고 누적으로 인해 주가가 반토막났어요.
4대 주주인 소프트뱅크도 주식을 전량 매각하면서 회복이 힘들어졌지만, 코로나 19로 인한 매크로 전체 주가 상승으로 인해 1년 만에 회복되었고, 엔비디아의 주가는 다시 고공을 이어갔어요.
또한, 엔비디아는 닌텐도 스위치를 제외한 모바일 시장에서 경쟁적인 제품을 출시하지 않고, 모바일 콘솔 및 사물인터넷 등에 더 기대를 걸고 있어요.
그리고 2020년 5월에는 시가총액 2,000억 달러에 도달하여 역대 기록을 갱신했어요.
손정의의 주도로 엔비디아가 상승세인 이유는?
2021년 하반기에는 어닝서프라이즈와 메타버스 수혜주로 꼽혀 시가총액 7000억 달러를 돌파할 것으로 예상해요.
2020년 계약금 20억 달러와 100억 달러의 현금과 엔비디아 주식으로 ARM을 인수하려고 했었지만, 여러 기업들과 국가들의 반대로 거절당했어요.
영국은 국가안보 이유로, 중국은 무역전쟁 및 패권문제로 ARM이 미국기업으로 넘어가기에 반대하고 있어요.
2021년 4월, 엔비디아가 개발한 데이터 센터용 ARM기반 CPU를 발표했는데, 인텔 제온 시리즈를 겨냥하고 있다고 밝혔어요.
엔비디아의 경쟁력은 어떻게 되나요?
엔비디아가 CPU+GPU 조합으로 인텔보다 10배 더 빠르다는 내용을 홍보하면서 CPU 시장에 진출하면서, 인텔과 진정한 경쟁을 이끌 생각이에요.
반도체 시장에서 삼성전자와 TSMC의 경쟁에서 엔비디아가 게임 체인저가 될 것으로 예상되었지만, ARM 인수가 결렬되어서 주가가 3.5% 이상 하락하였어요.
인공지능과 데이터센터가 엔비디아 매출의 변화를 가져왔나요?
2022년 1분기부터 인공지능의 급부상으로 인한 병렬 연산칩 수요와 인터넷 트래픽 폭증, 그리고 팬데믹 후유증으로 세계 경기가 둔화되면서 게임 부문 매출이 감소했어요.
이로 인해 엔비디아는 데이터센터 부문에서 게임 부문을 넘어설 정도로 매출이 증가했는데, 이는 주로 대만과 중국에 위치한 그래픽카드 업체들에 GPU를 판매하여 간접적으로 수익을 창출하는 반대로, 미국의 데이터센터 업체들에 직접 제품을 판매하고 맞춤형으로 커스텀하는 방식으로 수익을 창출한 것이에요.
따라서 2022년 연결 기준에서는 대만과 중국의 매출 비중이 하락하고, 미국의 매출 비중이 급격하게 증가하여 순위가 변동되었어요.
중국과 대만 매출 비중 감소한 이유는?
엔비디아는 미중 무역분쟁과 대만의 지정학적 전쟁 리스크로부터 위기 분산을 이뤄내기 위해서 제품 특화 전략을 따라 중국과 대만 매출 비중을 줄였어요.
이번 상황에서 인공지능 반도체 등의 새로운 제품에 집중하면서 성장 중이에요.
2023년에는 OpenAI-마이크로소프트와 구글의 생성형 인공지능 경쟁으로 인해 엔비디아가 간접적인 이득을 봤고, 5월 실적 발표에서는 압도적인 2분기 가이던스를 전망하는 등 어닝 서프라이즈를 선보였어요.
그러나 미국 상무부가 인공지능 반도체 수출 금지 조치를 발표하게 된다면, 엔비디아의 대표 AI 칩인 ‘A100’의 중국 수출이 막힐 뿐 아니라, 대체품인 ‘A800’도 수출 금지 대상이 될 수 있다는 위험이 있어요.
엔비디아의 데이터센터 부문 매출은 어떻게 되었나요?
엔비디아는 데이터센터 부문 매출은 상승했지만, 소비자 제품은 줄어들었어요.
중국과 대만의 매출 비중이 줄어드는 데 큰 역할을 했어요.
한편, 인플렉션 AI에 투자하여 H100 GPU 22,000개를 공급할 예정이에요.
게다가, 2분기 실적은 전년 대비 171% 상승추세를 보이면서 인공지능 붐의 다소 지속적인 증가를 입증하고 있어요.
데이터센터 부문 매출이 급증, 1위 반도체 기업을 도전할 예정인 이유는?
게임 사업보다 데이터센터 부문 매출이 현재 4배 이상 높아져요.
11월 13일 H200을 공개하고, HBM을 사용하여 2024년 2분기에 출시할 계획이에요.
분사한 양자 알고리즘 소프트웨어 업체 샌드박스AQ와 파트너쉽을 맺어, 의약품과 이차 전지 신소재를 개발하기 위해 CUDA의 기능을 지원할 계획이에요.
2021년 3분기 대비 206% 증가한 181억 2,000만 달러 매출을 기록하며, 데이터센터 부문은 279% 증가한 145억 1,000만 달러 매출을 올렸어요.
4분기에는 200억 달러 매출을 기대하여, 인텔과 삼성전자를 제치고 반도체 기업 매출 1위로 도약할 가능성이 높아졌어요.
2023년 반도체 기업 매출 1위에 등극한 이유는?
전년도 대비 EPS는 1,300% 가까이 증가했어요.
Perplexity AI의 7,360만달러 투자에 참여했으며, 이번 라운드에서 5억 2,000만 달러 기업가치를 인정받았어요.
세계 시가총액 4위 기업으로 등극하며, 2023년도 반도체 업계 기업 매출 1위에 올랐으며, 데이터센터 분야에서 전년 대비 324%, 전분기 대비 25% 성장률을 보였어요.
2023년에는 매출 126%, 영업이익은 681% 성장했으며, 2024년 1월 4일 Perplexity AI의 7,360만달러 투자를 받았어요.
해당 분야에서 6위에 위치한 이유는?
2022년 채용 분야에서 해당 응시자는 해당 분야에서 6위에 위치하고 있어요.
이는 경쟁이 매우 치열한 상황에서, 높은 순위로 떠오른 것이 대단하죠.
월가가 엔비디아(NVDA)의 목표 주가를 1,000달러 이상으로 상향했다. 엔비디아의 성장 속도와 데이터 센터 매출의 증가 등이 월가의 호재로 작용하고 있다. 분석가들은 엔비디아의 CUDA 소프트웨어 스택과 경쟁 위험 제한 등을 감안하여 높은 목표 주가를 제시하고 있다. 엔비디아는 최근 분기와 재분기의 마진이 정점을 나타내기도 했지만 여전히 매우 높은 총마진을 유지하고 있으며 전망치도 월가 기대치를 상회하고 있다.
엔비디아(NVDA) 주식의 상승 요인은?
엔비디아(NVDA)가 올해 실적 지침 상향하며 월가에서 주목받고, 목표주가를 1,000달러 이상으로 상향했어요.
전세계 투자자들이 선택한 세계 최대 해충방제 회사로, 엔비디아 주가가 급등하고 있어요.
부분적으로 유사한 어드밴스 마이크로 디바이시스(AMD)와 ARM 홀딩스(ARM)도 주가가 오르고 있어요.
엔비디아의 경쟁력은 CUDA 소프트웨어 스택으로 인해 경쟁 위험이 제한적이다요.
엔비디아의 실적은 경쟁사들과 어떻게 비교되나요?
메인 스트리스 리서치의 최고 투자 책임자는 엔비디아 주가가 향후 12개월 내 1,000달러에 도달할 것이라고 말씀하셨어요.
하지만 블루칩 데일리 트렌드 리포트의 최고기술 전략가는 이번 분기 기대치를 넘는 수치를 발표했지만, 미래 수익의 약 30배 수준에서 875달러를 목표주가로 설정했어요.
엔비디아는 데이터 센터 매출 등으로 전년 대비 400% 이상 급증해 총이익률이 76%로 기록되었고, 이는 인텔이 총마진 46%, AMD가 총마진 40%인 것과 비교하면 매우 높아요.
또한 CFO인 콜레트 크레스 씨는 부품 비용으로 인해 최근 분기와 재분기의 총마진이 정점을 나타낼 수 있다며, 이번 회계연도 잔액에 대해 70% 중반의 총 마진을 가지고 있다고 말씀하셨어요.
시장 종가를 기준으로 알파벳에 이어 시가총액 3위인 엔비디아는 내년에도 기업가치가 더해질 것으로 전망되고 있어요.